В пятницу фондовый рынок завершил неделю на высокой ноте, продемонстрировав второй рост подряд. Теперь инвесторы переключат внимание на потенциально важную встречу президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, которая состоится на предстоящей неделе.
Индекс Nasdaq composite показал лучший день с мая, подскочив на 2,1% и оторвавшись при этом от своей 50-дневной скользящей средней. За неделю этот индекс вырос на 2,4% и теперь общий рост составляет чуть менее 33% за 2023 году.
Индекс S&P 500 поднялся выше своей 50-дневной линии на 1,6%. За неделю базовый индекс вырос на 1,4%, а за год - более чем на 15%.
На Нью-Йоркской фондовой бирже число прибыльных акций превышало число снижающихся почти 3 к 1, а на Nasdaq - менее чем 2 к 1. Также значительный рост показали Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW), что не может не радовать.
Фондовый рынок: Dow превышает 50-дневный уровень
Промышленный индекс Доу-Джонса также финишировал выше своей 50-дневной линии, поднявшись на 1,2%. Intel (INTC), Microsoft (MSFT), которые закрылись на рекордно высоком уровне, и Apple (AAPL) были в числе самых сильных участников.
Малые акции на фондовом рынке по-прежнему выглядят слабо, несмотря на то, что индекс Russell 2000 вырос на 1,1%. Немного лучше обстоят дела с акциями роста: индекс Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырос на 1,5%.
В свете сильной динамики IBD повышает рекомендуемый уровень входа в позиции до 60%-80% от счета. Однако увеличивать экспозицию следует взвешенно, тем более что риск отката рынка повысился.
Имейте в виду, что линия роста/падения Nasdaq начала снижаться и сейчас находится ниже 10-дневной скользящей средней, чего инвесторы не ожидали после двух недель сильного роста. Ухудшение широты спектра - это желтый флаг, который требует дальнейшей осторожности.
Встреча Байдена и Си, ожидание данных по инфляции
Большую часть недели акции демонстрировали высокие темпы роста. Единственное колебание произошло в четверг после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на ежегодной исследовательской конференции МВФ в Вашингтоне.
Еще одним событием для наблюдателей за фондовым рынком стало то, что в пятницу появились новые признаки охлаждения экономики. Индекс потребительских настроений за ноябрь составил 60,4, что ниже прогноза экономистов, ожидавших 63,5.
Теперь все внимание будет приковано к встрече президента Байдена и главы КНР Си Цзиньпина в среду в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Это будет всего лишь вторая встреча за время президентства Байдена.
Пекин хочет получить гарантии того, что США не стремятся к отделению от Китая и не поддерживают независимость Тайваня. Он также стремится избежать новой холодной войны.
Чего хочет Вашингтон
Со своей стороны, администрация Байдена хочет обсудить такие вопросы, как война между Израилем и Хамасом. Она также надеется поговорить о Северной Корее и поддержке Китаем России в войне с Украиной.
Кроме того, президент Си станет почетным гостем на ужине с группой руководителей американских компаний, участвующих в саммите. Среди известных американских компаний, работающих в Китае, можно отметить Apple, Nike (NKE) и Tesla (TSLA).
Между тем, на предстоящей неделе будут опубликованы и другие данные по инфляции. Во вторник выйдут данные по индексу потребительских цен, а в среду - по индексу цен производителей. В среду также выйдут данные по розничным продажам в США, а в четверг - производственный обзор ФРС Филадельфии за ноябрь.
Наконец, сезон прибылей подходит к концу, но в нем примут участие такие компании, как Home Depot (HD), Walmart (WMT) и швейцарский производитель обуви On Holding (ONON).
Рынок акций полупроводниковых компаний
В пятницу все сектора индекса S&P 500 закрылись с повышением. Наилучшие результаты показали секторы технологий и коммуникационных услуг, в то время как сектор здравоохранения и коммунальных услуг добился наименьшего прироста.
Относительная динамика отраслевых групп по версии IBD дает более глубокое представление о том, что происходит сегодня на фондовом рынке.
Самыми сильными отраслевыми группами IBD оказались акции компаний, производящих полупроводниковое оборудование, и акции безфабричных предприятий. Среди лидеров - акции компании Nvidia (NVDA). Хорошую сессию также провели акции домостроителей и образовательного программного обеспечения.
С другой стороны, акции компаний, предоставляющих коммерческие услуги в сфере рекламы, альтернативной энергетики, кабельных компаний и долгосрочного медицинского обслуживания - испытывали трудности на фондовом рынке.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Источник Investor's Business Daily